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宇宙に憧れを持ち続ける青年はある夜、山の向こうに未確認飛行物体が落ちていくのを見つける。宇宙船から現れたのはネモト星人だった。地球の情報を得るため青年に協力を求める宇宙人に対し、青年は「美少女に変身してハニートラップをしかける」ことを提案する。黒髪ロングの美少女に変身したネモトにフェラチオを教えると、続いてクールな巨乳JKに変身したネモトの初めてを奪うのだった。
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