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旧校舎の薄暗い地下室に踏み入った風紀委員の少年。そこでは多くの男女が乱交に興じる淫靡な光景が繰り広げられていた。「サバト部」を主宰する、黒山羊のモンスター娘の魅沙夜に詰め寄る少年。だが魅沙夜は、これは皆の欲求であり必要な行為だと彼を諭し、彼のペニスを露出させしゃぶりつく。憧れの美人先輩のフェラチオで達した少年は、さらに魅沙夜の女膣でペニスを呑み込まれてしまう。成熟した肢体に中出しし、秘めていた欲望
が滲みだした少年を、魅沙夜は不思議な力で女体化させる。そして自らも女体に肉棒を備えたふたなりとなって、淫らなレズHに耽るのだった……。
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